Los principales indicadores para la sesión de hoy serán las elecciones generales irlandesas y los problemas geopolíticos en el Norte de África, el escenario para las principales de divisas no diferirá demasiado de lo visto durante la semana. Hoy probablemente veremos una sesión volátil pero dentro de los estrechos y familiares rangos de cotización que deberán seguir siendo la referencia por el momento.
Euro: La especulación sobre los tipos de interés permanece siendo el principal indicador para el avance del EUR/USD sobre el nivel de los 1,38. El Dólar está siendo incapaz de disfrutar de su rol como activo seguro y también está sufriendo directamente de los altos precios del petróleo. Cualquier recogida de beneficios, con vistas al fin de semana, no debería hacer caer al cruce por debajo de los 1,37.
GBP: El futuro del Cable parece depender en la dinámica del EUR/USD y el EUR/GBP y en la especulación de la decisión de tipos del BCE, lo que ha limitado el impacto de la revisión del PIB del Reino Unido del cuarto trimestre del 2010. Los analistas continúan siendo favorables a la compra del Cable en el entorno de los 1,6080-1,6100 y vendedores del EUR/GBP en los 0,8575-0,86.
CHF: El USD/CHF y el EUR/CHF deberían continuar bajo presión debido a las presiones geopolíticas, pero mientras que la caída del EUR/CHF podría limitarse al nivel de los 1,27, el USD/CHF podría ser el verdadero barómetro del riesgo y caer hasta el entorno de los 0,92-0,91.
El precio del petróleo se modera tras garantías sobre el suministro
Los futuros de petróleo retrocedieron bruscamente el jueves en Nueva York, luego de haber alcanzado su nivel más alto en dos años y medio en la jornada anterior.
El descenso se produjo después de las declaraciones de las autoridades que aseguraron que las actuales reservas son suficientes para afrontar cualquier interrupción en los suministros y que están dispuestas a intervenir si la situación lo amerita.
Los futuros alcanzaron un máximo de US$103,41 durante la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, pero luego se moderaron. El giro se produjo a una velocidad frenética durante la última media hora de operación, cuando se transaron más de 5.000 contratos por minuto.
El petróleo ligero y dulce para entrega en marzo, bajó US$0,82 y se ubicó en US$97,28 por barril. El petróleo Brent, que se cotiza en Londres, cedió en 0,5% y cerró en US$100,70 el barril.
El oro cayó el jueves por debajo de los 1.400 dólares la onza arrastrado por una baja del petróleo tras conocerse que Arabia Saudita negociaba para elevar su producción y por el rumor entre los operadores de que el líder libio Muammar Gaddafi había recibido un disparo.
* El Gobierno estadounidense dijo que no tenía razón para creer que Gaddafi había muerto. No hubo indicios inmediatos sobre el origen de las especulaciones, ni reportes de medios que respaldaran los rumores.
* Los futuros del oro para abril GCJ1 en Estados Unidos cerraron con un alza d 1,80 dólares, a 1.415,80 dólares. Más tarde, el oro al contado XAU= bajaba un 0,5 por ciento, a 1.404,40 dólares la onza, lejos del máximo de sesión de 1.417,92 dólares.
* El lingote ha ganado cerca de un 7 por ciento desde fines de enero, cuando se intensificaron las protestas en Egipto contra Hosni Mubarak.
* El caos en Libia debería sostener las compras de refugio en el oro, dijeron operadores. El principal funcionario de derechos humanos de Francia dijo el jueves que hasta 2.000 personas podrían haber muerto en una revuelta contra el líder libio, quien lleva más de cuatro décadas en el poder.
* Fuerzas leales a Gaddafi lanzaron un feroz contraataque el jueves, combatiendo con los rebeldes que han amenazado el control del líder libio al tomar importantes localidades cercanas a la capital.
* “El principal factor actualmente para las materias primas en general, incluyendo el oro, es la situación en Libia y los temores a que las protestas se contagien a otros países productores de crudo en Oriente Medio y el norte de Africa”, dijo Peter Fertig, consultor de Quantitative Commodity Research.
* Arabia Saudita está en negociaciones con las refinerías europeas afectadas por una interrupción en las exportaciones de crudo de Libia y está dispuesta y es capaz de cubrir cualquier brecha en el suministro, dijeron el jueves fuentes saudíes de alto nivel.
* La plata, que ronda en su mayor nivel en 31 años, bajó en línea con los metales industriales. La plata al contado XAG= cayó un 2,3 por ciento, a 32,73 dólares.
* El platino XPT= subió 50 centavos, a 1.782 dólares la onza, mientras que el paladio XPD= bajó un 0,4 por ciento, a 773,22 dólares.
Este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera baja, en medio de una salida de fondos para refugiarse en activos más seguros, debido a un alza en el precio del petróleo y sus potenciales efectos inflacionarios a nivel mundial. El principal índice bursátil, el IPC cayó un 0.05 por ciento, a 36,446 puntos, con un volumen de 260.3 millones de acciones negociadas, en línea con el promedio operado a diario. Los índices de acciones de Estados Unidos cerraron también a la baja, pero muy lejos de los mínimos de la sesión, tras una jornada volátil que dejó en claro que los inversionistas no están dispuestos a cortar la escalada del mercado. El promedio industrial Dow Jones se deslizó 0.31 por ciento, a 12,068.50 puntos. El índice S&P 500 disminuyó 0.10 por ciento, a 1,306.10 puntos. El Nasdaq Composite incrementó un 0.55 por ciento, a 2,737.90 puntos. El petróleo cayó fuertemente desde máximos de dos años y medio de casi 120 dólares, después de que Arabia Saudita aseguró que podría cubrir cualquier escasez de suministro en Libia y tras versiones de que el líder libio Muammar Gaddafi había recibido un disparo. El crudo Brent cerró en 11.36 dólares, un alza de 11 centavos. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para entrega en abril disminuyó a un mínimo de 96.68 dólares el barril durante la sesión electrónica, una baja de 1.42 dólares, tras haber cerrado minutos antes en el piso en 97.28 dólares con un retroceso de 82 centavos. La moneda nacional avanzó un 0.33 por ciento, según el precio final del Banco de México, ante una baja de los precios del petróleo, en medio de especulaciones sobre la muerte del líder libio Muammar Gaddafi y comentarios de Estados Unidos sobre el suministro de crudo. El peso ganó 4.0 centavos, a 12.1425/12.1450 por dólar, frente al precio de referencia de Reuters del miércoles a las 15.50 hora local , cuando la mayoría de operadores dejan de hacer transacciones. El peso osciló entre 12.1450 y 12.1910 unidades por dólar (EE.UU.).
Trigo
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
La tarde de este jueves terminó con número rojos para los futuros de trigo, de alrededor de -2.0%. Lo anterior se debe a los altos precios del petróleo que, como ya se explicó, podrían causar una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial. La problemática en Libia y la preocupación de que pueda contagiarse a otros países de la región está poniendo nerviosos a los participantes quienes prefieren retirarse de este mercado y depositar sus recursos en valores con menos riesgo como son los bonos gubernamentales norteamericano. A pesar de esta situación el USDA anunció la venta de trigo con destino a Egipto y Arabia Saudita.
Maíz
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Los futuros de maíz del CBOT finalizaron a la baja, impulsados por la liquidación de posiciones largas por parte de los participantes para deshacerse de su exposición al riesgo en estos momentos de volatilidad en donde prevalece la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial debido a la inestabilidad de Medio Oriente en donde se produce una importante cantidad de petróleo. El petróleo ha sufrido un ascenso escandaloso de precios y según los analistas, un rally de largo plazo en el crudo es negativo para los commodities ya que perjudicaría el crecimiento mundial y en el corto plazo, debería ayudar a los márgenes del etanol. En otras notas, analistas de FC Stone señalan que la proyección del USDA entregada esta mañana muestra inventarios de maíz en el año2011/12 proyectados en 865 millones de bushels, lo cual requiere buen rendimiento, aumento de superficie y sin aumento de demanda.
Algodón
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Los descensos en la pizarra algodonera del ICE neoyorquino fueron importantes. Las liquidaciones largas especulativas mantienen aún a este mercado en declive, después de los niveles tan altos de la semana pasada. Este día, el USDA reportó un incremento en las ventas netas de la fibra por 63% respecto a la semana anterior, pero en las exportaciones se indicó que fueron 22% menos. Adicionalmente, el mismo organismo informó de grandes extensiones de área de cultivo de varios commodities, lo que también impactó en este mercado.
Café
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Por segundo día consecutivo, los futuros de café cierran con pérdidas después de haber tocado máximos de 30 años. El contrato de mayo (EE.UU.) perdió 4.80 centavos de dólar por libra, para cerrar en 2.6465 dólares, marcando con ello una pérdidas de 3.5% en dos días, el mayor descenso desde el pasado 25 de enero. Se registraron compras de los participantes locales, asimismo, es de señalar que se percibió una falta de interés de participación en la Bolsa, aunado a lo anterior, los pronósticos de producción de Colombia para 2011 incrementaron.
Soya
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Los futuros de soya concluyeron la sesión de este jueves con ligeras pérdidas. Este commodite está siendo afectado al igual que maíz y trigo por los altos precios del petróleo generados por el malestar político en los países de Medio Oriente. Otros factores que han afectado al mercado es el anunció que de las importaciones chinas de soya en Enero están 26% sobre el ritmo del año pasado y el buen clima en las zonas productoras de Sudamérica.
Arroz
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Los futuros de arroz que cotizan en el Chicago Board of Trade terminaron ligeramente a la baja esta tarde, con excepción del contrato con vencimiento en septiembre que registró una ganancia marginal. Los commodities están siendo afectados fuertemente por la expectativa de una desaceleración económica a nivel mundial debido a los altos precios del petróleo, y el arroz no ha sido la excepción.
Ganado porcino
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Esta tarde, los futuros de cerdo en canal registran un fuerte retroceso, después de que en las primeras horas de operación se encontraba en terreno positivo. En el piso de remates del CME se ordenaron operaciones mixtas, pero fue un mayor volumen de ventas las que determinaron el cierre de esta jornada. Aunado a lo anterior, los altos costos del petróleo están amenazando a la economía mundial, dejando su impacto en estos mercados de alimentos y otros de materias primas. El USDA reportó ayer que los inventarios de carne congelada con fecha al 31 de enero ascienden a 245,393.76 millones de toneladas, 14% por arriba de lo reportado en diciembre y 10% más, respecto al año anterior.
Ganado vacuno
24/Febrero/2011, 5:04:01 PM
Este jueves, los futuros de ganado bovino en pie cerraron con cotizaciones mixtas, mientras que los de engorda avanzaron por segunda sesión consecutiva, tratando de recuperarse después de los descensos alcanzados previamente. El contrato de febrero de ganado en engorda acumuló puntos este día, antes de su expiración el próximo lunes. Por otra parte, se indicó que existe un premio sobre los físicos, lo que añadió debilidad a los futuros, en particular a los contratos más alejados. El mercado de físicos mostró una firme actividad comercial. Existe preocupación ante la posibilidad de un menor ritmo de exportaciones dados los altos costos de los energéticos que pueden frenar la disposición de compra de algunos países, sobre todo asiáticos y del viejo continente.
viernes, 25 de febrero de 2011
jueves, 24 de febrero de 2011
LA VOLATILIDAD NO PARA
Factores globales y locales están guiando actualmente los principales cruces de divisas. Las expectativas sobre los tipos de interés son la principal razón para el rally en el Cable y el EUR/USD. Los riesgos geopolíticos están haciendo avanzar a la divisa japonesa y suiza. El calendario de datos de hoy no es suficientemente pesado para cambiar demasiado el escenario general.
Euro: La especulación del mercado sobre un anticipado aumento de tipos de interés en Europa es el principal factor que está apoyando el avance del Euro frente al Dólar, dejando en un segundo plano los buenos datos en los Estados Unidos y los riesgos geopolíticos. Es improbable que el EUR/USD renuncie a sus ganancias y debería mantenerse firme al menos hasta la próxima reunión del BCE.
GBP: El incremento de la agresividad de los reguladores del BCE en su lucha contra la inflación, ha dejado bien posicionado al Euro para marcar un rally frente a la Libra hacia la resistencia de los 0,8530-0,8540, en donde deberían estar posicionadas las órdenes de venta. Importantes declaraciones programadas para hoy de los miembros ‘agresivos’ del BoE.
JPY: El Yen debería permanecer alcista ante las tensiones en el Norte de África y Oriente Medio, particularmente ante el hipotético aumento de las tensiones en Arabia Saudita. El USD/JPY podría retroceder hasta los 81,75 y el EUR/JPY debería ir encontrando progresivamente una resistencia en los 114.
Las tensiones en Libia empuja al WTI al máximo desde el 2008
El barril de referencia internacional, el Brent, llevaba ya varias sesiones por encima de los 100 dólares al tiempo que el diferencial con el WTI se había ensanchado hasta niveles por encima de los 20 dólares. Esta discordancia entre los precios de ambos barriles era excesiva y tan sólo era cuestión de tiempo que el diferencial entre el precio del barril Brent y el WTI volviese a niveles más habituales, entre los 12 y los 17 dólares.
En cuanto a las variables internas de los Estados Unidos, los inversores podrían estar posicionándose antes de la batería de datos que conoceremos hoy, y que son muy relevantes para la cotización del WTI.
Así, conoceremos los pedidos de bienes duraderos, para los que se prevé un aumento de un 3,0%, comparado con la reducción del -2,3% que experimentó en el mes anterior. Este avance mostraría una mejoría de las perspectivas de la economía estadounidense, lo que conllevaría una mayor demanda de energía y, en consecuencia, una reacción al alza del precio del crudo. Además, también se harán públicos los inventarios semanales de petróleo y destilados, que nos proporcionarán una visión concreta de hacia dónde se dirigen las dos variables del precio, la oferta y la demanda.
Finalmente las tensiones en Oriente Próximo, y especialmente en Libia, en la que el régimen ya ha perdido el control de determinadas ciudades del Este del país, han podido con la resistencia de los 100$.
Las Bolsas continúan presionadas, el Nikkei cae 1.19%, mientras que en Europa baja el FTSE .36% y el DAX 1.02%, los futuros americanos inician bajando un .5% en promedio
Oro sube a más de 1.400 dlr/onza por Libia
El oro subía a más de 1.400 dólares la onza el miércoles porque las latentes tensiones en Libia impulsaban el interés
en el metal como un refugio contra el riesgo y por la caída del dólar.
* Sin embargo, las ganancias eran limitadas por preocupaciones de que el fuerte avance del metal pueda haber sido exagerado.
* El oro al contado XAU= estaba a 1.411,10 dólares la onza a las 1600 GMT, frente a 1.399,20 dólares el martes en Nueva York.
* Los futuros de oro para entrega en abril GCJ1 subían a 1.403,3 dólares la onza.
* Un día antes, la aversión al riesgo disparó al lingote a su nivel más alto desde el 4 de enero de más de 1.410 dólares la onza, debido a temores por la violencia en Oriente Medio y el norte de Africa. Las protestas en la región este año han causado la destitución de los líderes en Túnez y Egipto.
* Un alza de un 2,4 por ciento en el oro la semana pasada elevó preocupaciones de que el metal se encontraba en niveles insostenibles, pero las noticias de Libia dieron soporte a los precios, mientras el líder Muammar Gaddafi prometió aplastar una revuelta popular en contra de su Gobierno de cuatro décadas.
* “(El mercado) es dominado por los temores en Oriente Medio y la debilidad del dólar”, dijo el analista, Walter de Wet, de Standard Bank.
* “Creemos que fácilmente podríamos probar niveles máximos de nuevo en el oro”, agregó.
* El metal tocó un récord de 1.430,95 dólares en diciembre del año pasado.
* Más temprano, el lingote tocó un máximo de 1.413,70 dólares cuando el dólar se debilitó tras conocerse datos de que las ventas de casas usadas en Estados Unidos subieron en enero, pero los precios de las viviendas se desplomaron a los niveles más bajos en casi nueve años.
* Entre otros metales, la plata XAG= estaba a 33,63 dólares la onza, desde 33,04 dólares en la víspera.
* El platino XPT= operaba a 1.793 dólares la onza, frente a 1.788,50 dólares de la sesión anterior.
* El paladio XPD= se negociaba en 802,22 dólares, respecto a 802,23 dólares de la jornada previa.
Agropecuarios en Chicago
En México, la bolsa de valores cayó este miércoles, acumulando su tercera baja consecutiva, ante las constantes preocupaciones por el conflicto político en Libia y sus efectos sobre el crecimiento económico global, lo que generó una ola de ventas en los mercados a nivel internacional. El principal índice bursátil IPC perdió un 0.86 por ciento para cerrar en 36,464 puntos, con un volumen de operación de 329.3 millones de acciones, superior al promedio del mercado. Las acciones estadounidenses cerraron a la baja por segunda sesión consecutiva, pues la situación en Libia disparó los precios del crudo a 100 dólares por barril y los valores tecnológicos se hundieron, avivando los temores a una corrección. El índice industrial Dow Jones perdió 107.01 puntos, para cerrar en 12,105.78 puntos. El índice Standard & Poor’s 500 cayó 8.03 puntos, para situarse al cierre en 1,307.41 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 33.43 puntos, para ubicarse al final en 2,722.99. Los futuros de crudo en Estados Unidos subieron por segundo día consecutivo y cerraron en su mayor nivel en casi dos años y medio, impulsados por el temor a la interrupción de suministros en medio de violentas protestas en Libia. En el NYMEX, el crudo para entrega en abril subió 2.68 dólares, a 98.10 dólares por barril. En tanto, el crudo Brent finalizó en 111.25 dólares por barril, un alza de 5.47 dólares, su mayor cierre desde agosto del 2008. El peso mexicano se depreció un 0.49 por ciento, según el precio final del Banco de México, debido a las crecientes tensiones en Libia, que elevaron los precios del petróleo y generaron preocupación por su efecto en la recuperación económica global. La moneda perdió 5.99 centavos, cerrando en 12.1979/12.1999 por dólar, frente al precio de referencia de Reuters del martes a las 15.50 hora local (2150 GMT), cuando la mayoría de operadores deja de hacer transacciones.
Trigo 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros del cereal cerraron con alzas, impulsados por compras de cobertura de usuarios finales, en una sesión muy volátil; adicionalmente, la fortaleza del mercado de la soya y el maíz también dio soporte a este sector. No obstante, las ganancias se vieron limitadas por pronósticos de falta de lluvias en la principal zona productora de China y por la presión de posibles diminuciones en las exportaciones debido al disturbio en algunos países del continente Africano.
Maíz 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM En medio de una jornada altamente volátil, los futuros de maíz cerraron a la alza, revirtiendo la tendencia negativa de ayer y de la jornada nocturna; impulsados por el mercado de la soya y el incremento en los precios de los energéticos. Sin embargo liquidaciones de posiciones largas y los pronósticos de que el área de siembra para 2011 en Estados Unidos será la segunda más grande del país norteamericano, después de la obtenida en 1944, limitaron las ganancias. En Brasil el clima es satisfactorio para el maíz, mientras que en Argentina lluvias dispersas benefician el desarrollo de las plantas.
Algodón 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de la fibra cierran con importantes pérdidas, en respuesta a los fuertes incrementos de sesiones previas, ya que los participantes siguen tomando utilidades. Cabe hacer mención que los aspectos de oferta y demanda continúa siendo sumamente alcistas para el sector mundial, por lo que no se descarta que muy pronto, el mercado vuelva a surcar los niveles que se observaron, sobre todo, la semana pasada.
Café 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los precios de futuros de café arábigo (EE.UU.) retrocedieron después de alcanzar su mayor nivel en al menos 30 años el día de ayer; lo anterior, derivado de que los participantes de este mercado decidieron realizar una toma de utilidades. No obstante, la escasez de granos de alta calidad sigue dando soporte a los precios, tanto de futuros como de físicos.
Soya 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM El mercado de futuros de soya cerró con fuertes ganancias, derivado de un gran volumen de compras de coberturas cortas tras las fuertes mermas de la sesión previa. La depreciación del dólar estadounidense y los incrementos en los precios del petróleo fueron aspectos determinantes en el comportamiento de este mercado. En otras noticias, las lluvias en Argentina mejoran los pronósticos de la cosecha de soya, mientras que en Brasil, salvo algunas demoras en la recolección por precipitaciones, el clima es por lo general satisfactorio para el cultivo de la oleaginosa.
Arroz 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Nuevamente, el mercado de futuros de arroz con base en Nueva York pierde terreno. Lo anterior, ante una contínua toma de utilidades de los participantes de la Bolsa y las altas cifras de los inventarios mundiales de este producto, con ello, también se vieron observaron retrocesos en los precios de los físicos. Aunado a lo anterior, la debilidad en el sector financiero estadounidense, también inquietó a los participantes.
Ganado porcino 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de ganado porcino se ubicaron al cierre en terreno negativo, a pesar de los mejores precios para la carne de cerdo y una comercialización firme en el mercado de físicos. La preocupación por la economía mundial y la debilidad en los mercado financieros estadounidense, aunado a inventarios más grandes de carne fueron, todos, aspectos negativos para el sector porcícola de Estados Unidos este día.
Ganado vacuno 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de ganado bovino en pie cerraron a la alza, mientras que los de ganado en engorda disminuyeron. La fuerza en los precios para la carne de res y la expectativa de una firme comercialización en el sector de los físicos fue determinante en la tendencia de los futuros de este miércoles. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas ante la debilidad del mercado financiero estadounidense, sobre todo en las primeras horas de operación. El USDA reportó ayer que los inventarios de carne ascienden a 460.24 millones de libras, 3.5% superior a lo reportado en diciembre y 8% por arriba de lo reportado el año anterior.
Azúcar 17/Febrero/2011, 5:29:41 PM Este mercado cerró con ganancias, pese a que la mayor parte de la jornada se registraron descensos, pero fue el rally alcanzado por el sector de bovinos, uno de los principales impulsores para este commoditie. Por su parte, el mercado de físicos se mostró de estable a la baja, mientras que los empacadores se dieron a la tarea de cubrir sus necesidades de abasto para la próxima semana. Dado que la oferta de ganado en los físicos es limitada y los márgenes de ganancia de los empacadores son positivos, el mercado de contado se puede ver beneficiado para la próxima semana
Euro: La especulación del mercado sobre un anticipado aumento de tipos de interés en Europa es el principal factor que está apoyando el avance del Euro frente al Dólar, dejando en un segundo plano los buenos datos en los Estados Unidos y los riesgos geopolíticos. Es improbable que el EUR/USD renuncie a sus ganancias y debería mantenerse firme al menos hasta la próxima reunión del BCE.
GBP: El incremento de la agresividad de los reguladores del BCE en su lucha contra la inflación, ha dejado bien posicionado al Euro para marcar un rally frente a la Libra hacia la resistencia de los 0,8530-0,8540, en donde deberían estar posicionadas las órdenes de venta. Importantes declaraciones programadas para hoy de los miembros ‘agresivos’ del BoE.
JPY: El Yen debería permanecer alcista ante las tensiones en el Norte de África y Oriente Medio, particularmente ante el hipotético aumento de las tensiones en Arabia Saudita. El USD/JPY podría retroceder hasta los 81,75 y el EUR/JPY debería ir encontrando progresivamente una resistencia en los 114.
Las tensiones en Libia empuja al WTI al máximo desde el 2008
El barril de referencia internacional, el Brent, llevaba ya varias sesiones por encima de los 100 dólares al tiempo que el diferencial con el WTI se había ensanchado hasta niveles por encima de los 20 dólares. Esta discordancia entre los precios de ambos barriles era excesiva y tan sólo era cuestión de tiempo que el diferencial entre el precio del barril Brent y el WTI volviese a niveles más habituales, entre los 12 y los 17 dólares.
En cuanto a las variables internas de los Estados Unidos, los inversores podrían estar posicionándose antes de la batería de datos que conoceremos hoy, y que son muy relevantes para la cotización del WTI.
Así, conoceremos los pedidos de bienes duraderos, para los que se prevé un aumento de un 3,0%, comparado con la reducción del -2,3% que experimentó en el mes anterior. Este avance mostraría una mejoría de las perspectivas de la economía estadounidense, lo que conllevaría una mayor demanda de energía y, en consecuencia, una reacción al alza del precio del crudo. Además, también se harán públicos los inventarios semanales de petróleo y destilados, que nos proporcionarán una visión concreta de hacia dónde se dirigen las dos variables del precio, la oferta y la demanda.
Finalmente las tensiones en Oriente Próximo, y especialmente en Libia, en la que el régimen ya ha perdido el control de determinadas ciudades del Este del país, han podido con la resistencia de los 100$.
Las Bolsas continúan presionadas, el Nikkei cae 1.19%, mientras que en Europa baja el FTSE .36% y el DAX 1.02%, los futuros americanos inician bajando un .5% en promedio
Oro sube a más de 1.400 dlr/onza por Libia
El oro subía a más de 1.400 dólares la onza el miércoles porque las latentes tensiones en Libia impulsaban el interés
en el metal como un refugio contra el riesgo y por la caída del dólar.
* Sin embargo, las ganancias eran limitadas por preocupaciones de que el fuerte avance del metal pueda haber sido exagerado.
* El oro al contado XAU= estaba a 1.411,10 dólares la onza a las 1600 GMT, frente a 1.399,20 dólares el martes en Nueva York.
* Los futuros de oro para entrega en abril GCJ1 subían a 1.403,3 dólares la onza.
* Un día antes, la aversión al riesgo disparó al lingote a su nivel más alto desde el 4 de enero de más de 1.410 dólares la onza, debido a temores por la violencia en Oriente Medio y el norte de Africa. Las protestas en la región este año han causado la destitución de los líderes en Túnez y Egipto.
* Un alza de un 2,4 por ciento en el oro la semana pasada elevó preocupaciones de que el metal se encontraba en niveles insostenibles, pero las noticias de Libia dieron soporte a los precios, mientras el líder Muammar Gaddafi prometió aplastar una revuelta popular en contra de su Gobierno de cuatro décadas.
* “(El mercado) es dominado por los temores en Oriente Medio y la debilidad del dólar”, dijo el analista, Walter de Wet, de Standard Bank.
* “Creemos que fácilmente podríamos probar niveles máximos de nuevo en el oro”, agregó.
* El metal tocó un récord de 1.430,95 dólares en diciembre del año pasado.
* Más temprano, el lingote tocó un máximo de 1.413,70 dólares cuando el dólar se debilitó tras conocerse datos de que las ventas de casas usadas en Estados Unidos subieron en enero, pero los precios de las viviendas se desplomaron a los niveles más bajos en casi nueve años.
* Entre otros metales, la plata XAG= estaba a 33,63 dólares la onza, desde 33,04 dólares en la víspera.
* El platino XPT= operaba a 1.793 dólares la onza, frente a 1.788,50 dólares de la sesión anterior.
* El paladio XPD= se negociaba en 802,22 dólares, respecto a 802,23 dólares de la jornada previa.
Agropecuarios en Chicago
En México, la bolsa de valores cayó este miércoles, acumulando su tercera baja consecutiva, ante las constantes preocupaciones por el conflicto político en Libia y sus efectos sobre el crecimiento económico global, lo que generó una ola de ventas en los mercados a nivel internacional. El principal índice bursátil IPC perdió un 0.86 por ciento para cerrar en 36,464 puntos, con un volumen de operación de 329.3 millones de acciones, superior al promedio del mercado. Las acciones estadounidenses cerraron a la baja por segunda sesión consecutiva, pues la situación en Libia disparó los precios del crudo a 100 dólares por barril y los valores tecnológicos se hundieron, avivando los temores a una corrección. El índice industrial Dow Jones perdió 107.01 puntos, para cerrar en 12,105.78 puntos. El índice Standard & Poor’s 500 cayó 8.03 puntos, para situarse al cierre en 1,307.41 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 33.43 puntos, para ubicarse al final en 2,722.99. Los futuros de crudo en Estados Unidos subieron por segundo día consecutivo y cerraron en su mayor nivel en casi dos años y medio, impulsados por el temor a la interrupción de suministros en medio de violentas protestas en Libia. En el NYMEX, el crudo para entrega en abril subió 2.68 dólares, a 98.10 dólares por barril. En tanto, el crudo Brent finalizó en 111.25 dólares por barril, un alza de 5.47 dólares, su mayor cierre desde agosto del 2008. El peso mexicano se depreció un 0.49 por ciento, según el precio final del Banco de México, debido a las crecientes tensiones en Libia, que elevaron los precios del petróleo y generaron preocupación por su efecto en la recuperación económica global. La moneda perdió 5.99 centavos, cerrando en 12.1979/12.1999 por dólar, frente al precio de referencia de Reuters del martes a las 15.50 hora local (2150 GMT), cuando la mayoría de operadores deja de hacer transacciones.
Trigo 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros del cereal cerraron con alzas, impulsados por compras de cobertura de usuarios finales, en una sesión muy volátil; adicionalmente, la fortaleza del mercado de la soya y el maíz también dio soporte a este sector. No obstante, las ganancias se vieron limitadas por pronósticos de falta de lluvias en la principal zona productora de China y por la presión de posibles diminuciones en las exportaciones debido al disturbio en algunos países del continente Africano.
Maíz 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM En medio de una jornada altamente volátil, los futuros de maíz cerraron a la alza, revirtiendo la tendencia negativa de ayer y de la jornada nocturna; impulsados por el mercado de la soya y el incremento en los precios de los energéticos. Sin embargo liquidaciones de posiciones largas y los pronósticos de que el área de siembra para 2011 en Estados Unidos será la segunda más grande del país norteamericano, después de la obtenida en 1944, limitaron las ganancias. En Brasil el clima es satisfactorio para el maíz, mientras que en Argentina lluvias dispersas benefician el desarrollo de las plantas.
Algodón 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de la fibra cierran con importantes pérdidas, en respuesta a los fuertes incrementos de sesiones previas, ya que los participantes siguen tomando utilidades. Cabe hacer mención que los aspectos de oferta y demanda continúa siendo sumamente alcistas para el sector mundial, por lo que no se descarta que muy pronto, el mercado vuelva a surcar los niveles que se observaron, sobre todo, la semana pasada.
Café 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los precios de futuros de café arábigo (EE.UU.) retrocedieron después de alcanzar su mayor nivel en al menos 30 años el día de ayer; lo anterior, derivado de que los participantes de este mercado decidieron realizar una toma de utilidades. No obstante, la escasez de granos de alta calidad sigue dando soporte a los precios, tanto de futuros como de físicos.
Soya 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM El mercado de futuros de soya cerró con fuertes ganancias, derivado de un gran volumen de compras de coberturas cortas tras las fuertes mermas de la sesión previa. La depreciación del dólar estadounidense y los incrementos en los precios del petróleo fueron aspectos determinantes en el comportamiento de este mercado. En otras noticias, las lluvias en Argentina mejoran los pronósticos de la cosecha de soya, mientras que en Brasil, salvo algunas demoras en la recolección por precipitaciones, el clima es por lo general satisfactorio para el cultivo de la oleaginosa.
Arroz 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Nuevamente, el mercado de futuros de arroz con base en Nueva York pierde terreno. Lo anterior, ante una contínua toma de utilidades de los participantes de la Bolsa y las altas cifras de los inventarios mundiales de este producto, con ello, también se vieron observaron retrocesos en los precios de los físicos. Aunado a lo anterior, la debilidad en el sector financiero estadounidense, también inquietó a los participantes.
Ganado porcino 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de ganado porcino se ubicaron al cierre en terreno negativo, a pesar de los mejores precios para la carne de cerdo y una comercialización firme en el mercado de físicos. La preocupación por la economía mundial y la debilidad en los mercado financieros estadounidense, aunado a inventarios más grandes de carne fueron, todos, aspectos negativos para el sector porcícola de Estados Unidos este día.
Ganado vacuno 23/Febrero/2011, 5:56:31 PM Los futuros de ganado bovino en pie cerraron a la alza, mientras que los de ganado en engorda disminuyeron. La fuerza en los precios para la carne de res y la expectativa de una firme comercialización en el sector de los físicos fue determinante en la tendencia de los futuros de este miércoles. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas ante la debilidad del mercado financiero estadounidense, sobre todo en las primeras horas de operación. El USDA reportó ayer que los inventarios de carne ascienden a 460.24 millones de libras, 3.5% superior a lo reportado en diciembre y 8% por arriba de lo reportado el año anterior.
Azúcar 17/Febrero/2011, 5:29:41 PM Este mercado cerró con ganancias, pese a que la mayor parte de la jornada se registraron descensos, pero fue el rally alcanzado por el sector de bovinos, uno de los principales impulsores para este commoditie. Por su parte, el mercado de físicos se mostró de estable a la baja, mientras que los empacadores se dieron a la tarea de cubrir sus necesidades de abasto para la próxima semana. Dado que la oferta de ganado en los físicos es limitada y los márgenes de ganancia de los empacadores son positivos, el mercado de contado se puede ver beneficiado para la próxima semana
miércoles, 23 de febrero de 2011
VOLATILIDAD ANTE TODO
Libia, petroleo y metales…
Lo más importante que vemos a esta hora de la mañana en el mercado FOREX es que los principales cruces del Dólar aflojan tras varias sesiones en las que venían dando señales de fuerza. Las tensiones en Oriente Medio han privilegiado al Dólar como valor refugio. El Yen y el Franco suizo también vienen más débiles que en jornadas anteriores.
Mientras, los cruces del Euro y de la Libra esterlina ganan posiciones en una sesión en la que los inversores van a seguir de cerca los eventos que se están sucediendo en Libia y en el resto de Oriente Medio. Europa es el continente que más sufre con estas tensiones geopolíticas en esta región limítrofe. Las empresas europeas, en especial las italianas, son las más expuestas a este riesgo. Ayer la Bolsa de Milán estuvo cerrada casi toda la sesión por ‘motivos técnicos’. Es decir que no daban abasto a procesar todas las ventas…
Las nórdicas vienen en verde frente al Dólar y el Euro.
Los cruces del ‘carry trade vienen en positivo frente al Dólar y el Yen. El Kiwi neocelandés se recupera débilmente. Ayer se produjo un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter en Christchurch, la segunda ciudad de Nueva Zelanda, que se habría saldado con 75 víctimas, 300 desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Se especula que el Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) podría bajar tipos para apoyar en el esfuerzo de reconstrucción. El Aussie australiano y el Loonie canadiense vienen más fuertes que el Kiwi.
Principales cruces del mercado FOREX
El Euro/Dólar ha perforado la zona de los 1,3700 y se ha frenado por el momento en los 1,3734. Atentos a la superación de la resistencia de los 1,3744.
El USD/MXN se ve presionado al igual que todos los demás mercados al pasar de 12.05 a 12.10, inicia a 12.09
El Euro/Libra está dibujando una figura de bandera en el gráfico de una hora y cotiza en los 0,8465.
El Cable recupera el nivel de los 1,62 cuando ayer se fue hasta un mínimo intradía en los 1,6102.
El Dólar/Yen parece que está finalizando su pauta correctiva y hoy se ha frenado en los 82,5335. El cruce debería frenarse entre la zona comprendida entre los 82,90 y los 82,50 por donde pasan el 38,20% del retroceso de Fibonacci y la media de las últimas 50 y 100 sesiones.
Hoy, tenemos una agenda con datos macro relevantes y algunas citas desde los Bancos Centrales.
En Grecia, está convocada una Huelga General por los sindicatos.
En Japón, la balanza comercial de enero ha registrado un déficit de -471.400 millones de yenes desde una previsión de 49.300 mill/¥ y un dato anterior de 725.900 mill/¥. El fuerte repunte de las importaciones de un 12,4% interanual lastra a unas exportaciones que crecen un 1,4% anualizado.
En Francia, los datos del IPC de enero se han situado por debajo de lo esperado. El IPC armonizado retrocede hasta el -0,3% mensual y el 1,9% interanual desde una estimación de -0,1% y 2,2% respectivamente.
En España, los datos hipotecarios de diciembre del INE nos siguen mostrando que el sector inmobiliario sigue inmerso en una crisis muy profunda.
Italia: IPC general de febrero, Previsión: 0,4% m/m (2,1% a/a). Anterior: 0,4% m/m (2,1% a/a), se publican las cifras del IPC de enero.
En la Zona Euro, se dan a conocer los pedidos industriales de diciembre.
En los EE.UU. se dan a conocer datos macro de importancia como las ventas de viviendas de segunda mano de enero a las 9.00 am.
Desde los Bancos Centrales tenemos:
Narayana Kocherlakota, presidente de la Fed de Minneapolis, habló ayer en Pierre, Dakota del Sur y vino a decir que la economía estadounidense se enfrenta a obstáculos importantes. Estamos saliendo de una recesión muy difícil en la el tamaño del choque significó que esta recesión iba a ser difícil y dolorosa, independientemente de la respuesta política.
Hoy, se publican las Actas de la última reunión del BoE. Voto anterior: 6-2-1.
Jean Claude Trichet, presidente del BCE, y Guy Quaden, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, darán un discurso en Bruselas a las 11:00 horas.
Thomas Hoenig, presidente de la Fed de Kansas City, hablará sobre perspectivas económicas en Washington a las 11:30 am.
Charles Plosser, presidente de la Fed de Filadelfia, hablará sobre las perspectivas económicas en Alabama a las 12:30 horas.
Las Bolsas parecen tranquilizarse, aunque el Nikkei cae -.8%, y las bolsas europeas también -.4% en promedio, los futuros americanos inician positivos un +.4%.
El oro retrocedió hacia los 1.400 dólares la onza el martes, con lo que puso fin a una escalada de seis días sucesivos, debido a tomas de ganancias de inversores y a fuertes pérdidas en los mercados de acciones y otras materias primas.
* El lingote declinó ante la fuerte baja de las acciones mundiales, aunque las revueltas en Libia dispararon los precios del crudo a máximos de 30 meses y reavivaron los temores sobre la inflación y de una desaceleración del
crecimiento económico global si el malestar persiste.
* Los inversores intercambiaron activos de mayor riesgo por bonos del Tesoro estadounidense, considerados un refugio seguro.
* El oro ha sido utilizado como un factor especulativo, pues los participantes del mercado apuestan a que las crecientes tensiones políticas en el mundo árabe beneficiarán al lingote.
* “Libia es una situación política, pero no necesariamente se va a desbordar. Hasta que haya nuevas señales de que (la tensión) se va a propagar más allá de Libia, el oro tomará un respiro”
* El oro al contado XAU= retrocedió un 0,4 por ciento, a 1.399,85 dólares la onza a las 1906 GMT, tras haber caído hasta 1.392,54 dólares.
* Los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en abril GCJ1 cerraron en 1.401,10 dólares, un alza de 12,50 dólares, respecto al cierre del viernes.
* El lingote ganó un 1,3 por ciento el lunes y tocó un máximo de siete semanas, ante una escalada de la violencia en el norte de Africa y Oriente Medio, lo que elevó el interés en el metal precioso como un activo de refugio del riesgo.
* La plata XAG= fue presionada junto con otros metales industriales y cayó hastaa un 4,3 por ciento, a un mínimo de 32,39 dólares la onza, porque inversores cerraron sus posiciones tras una escalada de tres días que disparó los precios casi un 4 por ciento.
* Muammar Gaddafi prometió morir en Libia como un mártir en un exaltado discurso por televisión el martes, luego de que soldados rebeldes dijeron que una región del este del país se había liberado de su control en medio de una efervescente revuelta.
* El paladio XPD= perdió un 6 por ciento, a 802,97 dólares, su mayor baja diaria desde mayo.
* El platino XPT= bajó un 3,3 por ciento, a 1.786,50 dólares.
Resumen y Agropecuarios en Chicago
La Bolsa Mexicana cayó este martes en medio de una ola de ventas generadas por los temores geopolíticos en Oriente Medio, Este y Norte de África que arrastró a los mercados internacionales. El principal índice bursátil, el IPC perdió un 1.24 por ciento para cerrar en 36,781.55 puntos, con un volumen de operación de 335.9 millones de acciones negociadas, superior al promedio de mercado. Las acciones de Estados Unidos cerraron con un brusco descenso, y el S&P 500 sufrió su peor caída porcentual diaria desde agosto, tras ventas disparadas por la violenta crisis en Libia que habría disparado el inicio de un retroceso anunciado. Una creciente volatilidad y el fuerte volumen de negocios añadieron peso a la posibilidad de un retroceso mayor. El índice industrial Dow Jones perdió 178.46 puntos, para situarse en 12,212.79. El índice Standard & Poor’s 500 cayó 27.57 puntos, cerrando en 1,315.44, mientras que el Nasdaq Composite perdió 77.53 puntos, y terminó 2,756.42. Los futuros de crudo en Estados Unidos finalizaron el martes con un alza de más de un 8 por ciento, ante las preocupaciones por las interrupciones en la producción petrolera diaria de Libia, en medio de violentas protestas. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para marzo, que expiró al cierre, finalizó en 93.57 dólares el barril, un alza de 7.37 dólares. El crudo Brent terminó con un alza de 4 centavos, a 105.78 dólares por barril, su mayor cierre desde septiembre del 2008. El peso mexicano cayó un 0.49 por ciento golpeado por la creciente tensión política en Libia, que llevó a los inversores a deshacerse de activos riesgosos como acciones y monedas emergentes. La moneda local perdió 6.0 centavos, a 12.14 unidades por dólar, frente al precio de referencia de Reuters del lunes a las 15.50 hora local (2150 GMT), cuando la mayoría de los operadores deja de hacer transacciones.
Trigo
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Con importantes pérdidas cerraron este martes los futuros de trigo, por debajo de -3.0%, y en los contratos de mayo y julio presentaron pérdidas de 60 centavos de dólar, el máximo permitido por la bolsa para este producto, equivalente a -6.0%, llegando su menor nivel en seis semanas. La liquidación de posiciones largas por parte de los participantes, para reducir su riesgo, fue el causante de este descalabro en los precios, en medio de las protestas en Libia. Hay muchas preocupaciones sobre las ventas y exportaciones a países del Norte de África y del Medio Oriente, quienes son típicos compradores del trigo norteamericano.
Maíz
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros de maíz terminaron este martes con fuertes pérdidas, disminuyendo la cantidad máxima permitida por la bolsa para este commodity (30 centavos). Los precios retrocedieron más de 4.1%. Uno de los factores que desataron este desliz fue la liquidación de posiciones largas en medio de las protestas en las zonas petroleras de Medio Oriente y Norte de África. Aunado a lo anterior, hay expectativas de que el USDA publicará esta semana una mayor superficie de siembra para maíz.
Algodón
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de la fibra retrocedieron de manera contundente, ante liquidaciones de posiciones largas, toma de utilidades de los participantes y presión de otros mercados. Inclusive, alcanzaron el límite de variación mínima intradía estipulado por la Bolsa. Los molinos estadounidenses están por determinar los precios de la fibra en ese país vecino del norte (EE.UU.), lo que también está influyendo en la tendencia de los futuros, pues la semana pasada se tocaban niveles históricamente altos.
Café
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros del aromático en las pizarras de la Bolsa de Nueva York mostraron ascensos al cierre de la jornada; el contrato de mayo continúa muy cerca del nivel histórico de los últimos 30 años. Los ajustados inventarios son uno de los principales factores que mantienen los precios del café en los niveles actuales, tanto de futuros como de físicos. Adicionalmente, este sector se vio presionado por el mercado de energéticos y metales, pues la tirante situación política que está viviendo en algunos países del continente africano impactó en todos los commodities, pero en estos sectores de manera contundente.
Soya
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros de soya, al igual que maíz y trigo terminaron con fuertes pérdidas, la liquidación de posiciones largas presionó el mercado a la baja, ya que los participantes se encuentran nerviosos por los problemas políticos en el Medio Oriente y Norte de África, lo que los estimula a disminuir su exposición al riesgo. Aunado a lo anterior, los aumentos en las estimaciones de la producción de Sudamérica y en los cambios en la demanda de China de soya norteamericana a soya sudamericana fueron factores bajistas esta día.
Arroz
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Con una pérdida superior al 3.2%, los futuros de arroz concluyeron la sesión de este martes. Este commoditie retrocedió la mayor cantidad permitida por la bolsa para este cereal, 50 centavos. El descenso de los precios se debió a la toma de utilidades alimentada por la problemática en Medio Oriente y Norte de África. Los participantes retiraron el dinero de la mesa para reducir su exposición al riesgo pues cada día aumentan más la violencia en las regiones antes mencionadas que podrían detener el crecimiento económico por ser una de las zonas más importantes en producción petrolera.
Ganado porcino
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de cerdo en canal registraron un retroceso, excepto el contrato de abril de 2011; lo anterior, a pesar de que por la mañana se registraron importantes ascensos. La debilidad de los commodities agrícolas en general fue determinante en el retroceso de este mercado. El incremento en los precios del petróleo, ante el problema político que se está viviendo en Libia y países aledaños ha sido el factor que está inquietando al mundo entero y este sector no fue la excepción.
Ganado vacuno
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de ganado bovino cerraron con fuertes pérdidas, en medio de una masiva toma de utilidades y presionados por las cifras de inventarios de ganado en engorda que dio a conocer el USDA, las cuales indicaron que éstos se encuentran 6% por arriba de lo reportado en el mismo periodo el año anterior; asimismo se informó que las colocaciones incrementaron ligeramente respecto al pasado mes de enero. Además, el ajetreo político en el Este y Norte de África impactó en todos los mercados internacionales, por temores a un desequilibrio económico mundial.
Azúcar
17/Febrero/2011, 5:29:41 PM
Este mercado cerró con ganancias, pese a que la mayor parte de la jornada se registraron descensos, pero fue el rally alcanzado por el sector de bovinos, uno de los principales impulsores para este commoditie. Por su parte, el mercado de físicos se mostró de estable a la baja, mientras que los empacadores se dieron a la tarea de cubrir sus necesidades de abasto para la próxima semana. Dado que la oferta de ganado en los físicos es limitada y los márgenes de ganancia de los empacadores son positivos, el mercado de contado se puede ver beneficiado para la próxima semana
Lo más importante que vemos a esta hora de la mañana en el mercado FOREX es que los principales cruces del Dólar aflojan tras varias sesiones en las que venían dando señales de fuerza. Las tensiones en Oriente Medio han privilegiado al Dólar como valor refugio. El Yen y el Franco suizo también vienen más débiles que en jornadas anteriores.
Mientras, los cruces del Euro y de la Libra esterlina ganan posiciones en una sesión en la que los inversores van a seguir de cerca los eventos que se están sucediendo en Libia y en el resto de Oriente Medio. Europa es el continente que más sufre con estas tensiones geopolíticas en esta región limítrofe. Las empresas europeas, en especial las italianas, son las más expuestas a este riesgo. Ayer la Bolsa de Milán estuvo cerrada casi toda la sesión por ‘motivos técnicos’. Es decir que no daban abasto a procesar todas las ventas…
Las nórdicas vienen en verde frente al Dólar y el Euro.
Los cruces del ‘carry trade vienen en positivo frente al Dólar y el Yen. El Kiwi neocelandés se recupera débilmente. Ayer se produjo un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter en Christchurch, la segunda ciudad de Nueva Zelanda, que se habría saldado con 75 víctimas, 300 desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Se especula que el Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) podría bajar tipos para apoyar en el esfuerzo de reconstrucción. El Aussie australiano y el Loonie canadiense vienen más fuertes que el Kiwi.
Principales cruces del mercado FOREX
El Euro/Dólar ha perforado la zona de los 1,3700 y se ha frenado por el momento en los 1,3734. Atentos a la superación de la resistencia de los 1,3744.
El USD/MXN se ve presionado al igual que todos los demás mercados al pasar de 12.05 a 12.10, inicia a 12.09
El Euro/Libra está dibujando una figura de bandera en el gráfico de una hora y cotiza en los 0,8465.
El Cable recupera el nivel de los 1,62 cuando ayer se fue hasta un mínimo intradía en los 1,6102.
El Dólar/Yen parece que está finalizando su pauta correctiva y hoy se ha frenado en los 82,5335. El cruce debería frenarse entre la zona comprendida entre los 82,90 y los 82,50 por donde pasan el 38,20% del retroceso de Fibonacci y la media de las últimas 50 y 100 sesiones.
Hoy, tenemos una agenda con datos macro relevantes y algunas citas desde los Bancos Centrales.
En Grecia, está convocada una Huelga General por los sindicatos.
En Japón, la balanza comercial de enero ha registrado un déficit de -471.400 millones de yenes desde una previsión de 49.300 mill/¥ y un dato anterior de 725.900 mill/¥. El fuerte repunte de las importaciones de un 12,4% interanual lastra a unas exportaciones que crecen un 1,4% anualizado.
En Francia, los datos del IPC de enero se han situado por debajo de lo esperado. El IPC armonizado retrocede hasta el -0,3% mensual y el 1,9% interanual desde una estimación de -0,1% y 2,2% respectivamente.
En España, los datos hipotecarios de diciembre del INE nos siguen mostrando que el sector inmobiliario sigue inmerso en una crisis muy profunda.
Italia: IPC general de febrero, Previsión: 0,4% m/m (2,1% a/a). Anterior: 0,4% m/m (2,1% a/a), se publican las cifras del IPC de enero.
En la Zona Euro, se dan a conocer los pedidos industriales de diciembre.
En los EE.UU. se dan a conocer datos macro de importancia como las ventas de viviendas de segunda mano de enero a las 9.00 am.
Desde los Bancos Centrales tenemos:
Narayana Kocherlakota, presidente de la Fed de Minneapolis, habló ayer en Pierre, Dakota del Sur y vino a decir que la economía estadounidense se enfrenta a obstáculos importantes. Estamos saliendo de una recesión muy difícil en la el tamaño del choque significó que esta recesión iba a ser difícil y dolorosa, independientemente de la respuesta política.
Hoy, se publican las Actas de la última reunión del BoE. Voto anterior: 6-2-1.
Jean Claude Trichet, presidente del BCE, y Guy Quaden, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, darán un discurso en Bruselas a las 11:00 horas.
Thomas Hoenig, presidente de la Fed de Kansas City, hablará sobre perspectivas económicas en Washington a las 11:30 am.
Charles Plosser, presidente de la Fed de Filadelfia, hablará sobre las perspectivas económicas en Alabama a las 12:30 horas.
Las Bolsas parecen tranquilizarse, aunque el Nikkei cae -.8%, y las bolsas europeas también -.4% en promedio, los futuros americanos inician positivos un +.4%.
El oro retrocedió hacia los 1.400 dólares la onza el martes, con lo que puso fin a una escalada de seis días sucesivos, debido a tomas de ganancias de inversores y a fuertes pérdidas en los mercados de acciones y otras materias primas.
* El lingote declinó ante la fuerte baja de las acciones mundiales, aunque las revueltas en Libia dispararon los precios del crudo a máximos de 30 meses y reavivaron los temores sobre la inflación y de una desaceleración del
crecimiento económico global si el malestar persiste.
* Los inversores intercambiaron activos de mayor riesgo por bonos del Tesoro estadounidense, considerados un refugio seguro.
* El oro ha sido utilizado como un factor especulativo, pues los participantes del mercado apuestan a que las crecientes tensiones políticas en el mundo árabe beneficiarán al lingote.
* “Libia es una situación política, pero no necesariamente se va a desbordar. Hasta que haya nuevas señales de que (la tensión) se va a propagar más allá de Libia, el oro tomará un respiro”
* El oro al contado XAU= retrocedió un 0,4 por ciento, a 1.399,85 dólares la onza a las 1906 GMT, tras haber caído hasta 1.392,54 dólares.
* Los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en abril GCJ1 cerraron en 1.401,10 dólares, un alza de 12,50 dólares, respecto al cierre del viernes.
* El lingote ganó un 1,3 por ciento el lunes y tocó un máximo de siete semanas, ante una escalada de la violencia en el norte de Africa y Oriente Medio, lo que elevó el interés en el metal precioso como un activo de refugio del riesgo.
* La plata XAG= fue presionada junto con otros metales industriales y cayó hastaa un 4,3 por ciento, a un mínimo de 32,39 dólares la onza, porque inversores cerraron sus posiciones tras una escalada de tres días que disparó los precios casi un 4 por ciento.
* Muammar Gaddafi prometió morir en Libia como un mártir en un exaltado discurso por televisión el martes, luego de que soldados rebeldes dijeron que una región del este del país se había liberado de su control en medio de una efervescente revuelta.
* El paladio XPD= perdió un 6 por ciento, a 802,97 dólares, su mayor baja diaria desde mayo.
* El platino XPT= bajó un 3,3 por ciento, a 1.786,50 dólares.
Resumen y Agropecuarios en Chicago
La Bolsa Mexicana cayó este martes en medio de una ola de ventas generadas por los temores geopolíticos en Oriente Medio, Este y Norte de África que arrastró a los mercados internacionales. El principal índice bursátil, el IPC perdió un 1.24 por ciento para cerrar en 36,781.55 puntos, con un volumen de operación de 335.9 millones de acciones negociadas, superior al promedio de mercado. Las acciones de Estados Unidos cerraron con un brusco descenso, y el S&P 500 sufrió su peor caída porcentual diaria desde agosto, tras ventas disparadas por la violenta crisis en Libia que habría disparado el inicio de un retroceso anunciado. Una creciente volatilidad y el fuerte volumen de negocios añadieron peso a la posibilidad de un retroceso mayor. El índice industrial Dow Jones perdió 178.46 puntos, para situarse en 12,212.79. El índice Standard & Poor’s 500 cayó 27.57 puntos, cerrando en 1,315.44, mientras que el Nasdaq Composite perdió 77.53 puntos, y terminó 2,756.42. Los futuros de crudo en Estados Unidos finalizaron el martes con un alza de más de un 8 por ciento, ante las preocupaciones por las interrupciones en la producción petrolera diaria de Libia, en medio de violentas protestas. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para marzo, que expiró al cierre, finalizó en 93.57 dólares el barril, un alza de 7.37 dólares. El crudo Brent terminó con un alza de 4 centavos, a 105.78 dólares por barril, su mayor cierre desde septiembre del 2008. El peso mexicano cayó un 0.49 por ciento golpeado por la creciente tensión política en Libia, que llevó a los inversores a deshacerse de activos riesgosos como acciones y monedas emergentes. La moneda local perdió 6.0 centavos, a 12.14 unidades por dólar, frente al precio de referencia de Reuters del lunes a las 15.50 hora local (2150 GMT), cuando la mayoría de los operadores deja de hacer transacciones.
Trigo
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Con importantes pérdidas cerraron este martes los futuros de trigo, por debajo de -3.0%, y en los contratos de mayo y julio presentaron pérdidas de 60 centavos de dólar, el máximo permitido por la bolsa para este producto, equivalente a -6.0%, llegando su menor nivel en seis semanas. La liquidación de posiciones largas por parte de los participantes, para reducir su riesgo, fue el causante de este descalabro en los precios, en medio de las protestas en Libia. Hay muchas preocupaciones sobre las ventas y exportaciones a países del Norte de África y del Medio Oriente, quienes son típicos compradores del trigo norteamericano.
Maíz
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros de maíz terminaron este martes con fuertes pérdidas, disminuyendo la cantidad máxima permitida por la bolsa para este commodity (30 centavos). Los precios retrocedieron más de 4.1%. Uno de los factores que desataron este desliz fue la liquidación de posiciones largas en medio de las protestas en las zonas petroleras de Medio Oriente y Norte de África. Aunado a lo anterior, hay expectativas de que el USDA publicará esta semana una mayor superficie de siembra para maíz.
Algodón
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de la fibra retrocedieron de manera contundente, ante liquidaciones de posiciones largas, toma de utilidades de los participantes y presión de otros mercados. Inclusive, alcanzaron el límite de variación mínima intradía estipulado por la Bolsa. Los molinos estadounidenses están por determinar los precios de la fibra en ese país vecino del norte (EE.UU.), lo que también está influyendo en la tendencia de los futuros, pues la semana pasada se tocaban niveles históricamente altos.
Café
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros del aromático en las pizarras de la Bolsa de Nueva York mostraron ascensos al cierre de la jornada; el contrato de mayo continúa muy cerca del nivel histórico de los últimos 30 años. Los ajustados inventarios son uno de los principales factores que mantienen los precios del café en los niveles actuales, tanto de futuros como de físicos. Adicionalmente, este sector se vio presionado por el mercado de energéticos y metales, pues la tirante situación política que está viviendo en algunos países del continente africano impactó en todos los commodities, pero en estos sectores de manera contundente.
Soya
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Los futuros de soya, al igual que maíz y trigo terminaron con fuertes pérdidas, la liquidación de posiciones largas presionó el mercado a la baja, ya que los participantes se encuentran nerviosos por los problemas políticos en el Medio Oriente y Norte de África, lo que los estimula a disminuir su exposición al riesgo. Aunado a lo anterior, los aumentos en las estimaciones de la producción de Sudamérica y en los cambios en la demanda de China de soya norteamericana a soya sudamericana fueron factores bajistas esta día.
Arroz
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Con una pérdida superior al 3.2%, los futuros de arroz concluyeron la sesión de este martes. Este commoditie retrocedió la mayor cantidad permitida por la bolsa para este cereal, 50 centavos. El descenso de los precios se debió a la toma de utilidades alimentada por la problemática en Medio Oriente y Norte de África. Los participantes retiraron el dinero de la mesa para reducir su exposición al riesgo pues cada día aumentan más la violencia en las regiones antes mencionadas que podrían detener el crecimiento económico por ser una de las zonas más importantes en producción petrolera.
Ganado porcino
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de cerdo en canal registraron un retroceso, excepto el contrato de abril de 2011; lo anterior, a pesar de que por la mañana se registraron importantes ascensos. La debilidad de los commodities agrícolas en general fue determinante en el retroceso de este mercado. El incremento en los precios del petróleo, ante el problema político que se está viviendo en Libia y países aledaños ha sido el factor que está inquietando al mundo entero y este sector no fue la excepción.
Ganado vacuno
22/Febrero/2011, 5:39:36 PM
Este martes, los futuros de ganado bovino cerraron con fuertes pérdidas, en medio de una masiva toma de utilidades y presionados por las cifras de inventarios de ganado en engorda que dio a conocer el USDA, las cuales indicaron que éstos se encuentran 6% por arriba de lo reportado en el mismo periodo el año anterior; asimismo se informó que las colocaciones incrementaron ligeramente respecto al pasado mes de enero. Además, el ajetreo político en el Este y Norte de África impactó en todos los mercados internacionales, por temores a un desequilibrio económico mundial.
Azúcar
17/Febrero/2011, 5:29:41 PM
Este mercado cerró con ganancias, pese a que la mayor parte de la jornada se registraron descensos, pero fue el rally alcanzado por el sector de bovinos, uno de los principales impulsores para este commoditie. Por su parte, el mercado de físicos se mostró de estable a la baja, mientras que los empacadores se dieron a la tarea de cubrir sus necesidades de abasto para la próxima semana. Dado que la oferta de ganado en los físicos es limitada y los márgenes de ganancia de los empacadores son positivos, el mercado de contado se puede ver beneficiado para la próxima semana
miércoles, 9 de febrero de 2011
FOREX ESPERANDO NOTICIAS
El Euro/Dólar se mueve lateral tras frenarse ayer en los 1,3688. El lunes entraron los alcistas en el cruce cuando atacó el soporte de los 1,35. Se cumplió nuestra estrategia de comprarlo cerca del soporte de los 1,3540 y apostar por un rebote hacia la zona de los 1,36-1,37. Por el momento, lo vemos lateral a la espera de nuevos ‘drivers’.
El Cable está dibujando una pauta triangular de continuidad de tendencia. Atentos a la superación de las resistencias de los1,6185 y de los 1,6200 dado que podría llevarle hasta el máximo reciente en los 1,6279.
El Dólar/Yen sigue muy volátil y mejora algo su aspecto técnico al superar la resistencia de los 82,50. En estos momentos, alcanza un máximo intradía en los 82,596.
El Dólar/Yuan se va hasta los 6,5910 cuando ayer alcanzó un mínimo reciente en los 6,5535. El PBoC habrá intervenido para frenar la apreciación del Yuan. Este es un elemento que puede ayudar al control de las presiones inflacionistas en China.
Los cruces del ‘carry trade vienen en negativo frente al Dólar y el Yen. El Aussie australiano y el Kiwi neocelandés están más flojos que el Loonie canadiense por lo de China, su principal socio comercial.
Hoy, tenemos una agenda cargada de datos macro y con comparecencias importantes desde los Bancos Centrales.
En Australia, la confianza del consumidor Westpac de febrero sube hasta 106,6 desde el dato anterior de 104,6.
En China, el PMI servicios HSBC de enero retrocede hasta 52,0 desde el dato anterior de 53,1.
En Japón, la confianza del consumidor de enero punta hasta 41,1 desde los 40,2 del mes precedente.
En Alemania se han publicado datos mixtos desde el sector exterior. La balanza por cuenta corriente de diciembre registra un superávit de 17.600 millones de euros frente a una previsión de 14.000 millones. Además, el dato del mes anterior fue revisado al alza hasta 12.900 millones desde 12.000.
Sin embargo, la balanza comercial de diciembre se ha situado por debajo de lo esperado con una lectura de 11.900 millones de euros cuando la estimación del consenso era de 12.000 millones. En positivo, el dato del mes anterior fue revisado hasta 13.100 millones desde 12.900. Las exportaciones crecen a una tasa mensual de un 0,6% y las importaciones retroceden un -2,3% en la misma base de cálculo.
En el Reino Unido se publica la balanza comercial de diciembre
En los EE.UU. lo más destacado son los datos semanales de hipotecas de la MBA.
Desde los Bancos Centrales tenemos una esperada comparecencia de Ben Bernanke, presidente de la Fed, ante el Comité Presupuestario del Congreso para exponer el estado de la economía de los Estados Unidos a las 9 am.
Lorenzo Bini Smaghi, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, habla en Londres.
Clave del día: Resultados de Cisco y Coca-Cola
Las bolsas asiáticas registraban tímidos retrocesos ante una subida de tipos en China prácticamente descontada. El impacto se dejaba notar más en China, donde las inmobiliarias arrastraban a sus principales índices.
La sesión de hoy podría ser un “déjà vu” de la de ayer. Las principales bolsas continuarán intentando consolidar niveles de resistencia importantes, soportadas por sólidos resultados empresariales.
Hoy, no contaremos con referencias macro relevantes, por lo que la atención estará centrada en la comparecencia de Bernanke ante el Congreso. Su discurso debería de ser algo más optimista, emulando las últimas actas de la Fed, pero no suficientemente positivo como para descontar un giro, por el momento, en la política monetaria. De mejorar en exceso su discurso, aspecto que creemos poco probable, el mercado podría tomarlo como un freno a la política monetaria laxa lo que tendría un impacto negativo sobre las bolsas. Además, no descartamos que realice alguna alusión a la situación de endeudamiento del país.
Este hecho, junto con una floja acogida de la emisión de ayer, podría llevar a los treasuries a continuar retrocediendo en precio, (TIR: 3,76%), especialmente si la emisión de bonos a 10 años de 24.000 millones de dólares no tiene buena acogida.
En este contexto creemos que hoy las bolsas cerrarán planas o ligeramente al alza, sin encontrar catalizadores negativos de peso para registrar fuertes retrocesos.
Noticias y Agropecuarios
La Bolsa Mexicana de Valores subió este martes, en una sesión con mucha volatilidad. El IPC ganó 0.30% para cerrar en 37,565.65 puntos. En Estados Unidos, el índice Dow Jones cerró al alza, por séptimo día consecutivo, luego de que McDonald’s sorprendiera con una fuerte alzas en sus ventas que alentó la confianza en la recuperación económica. El Dow Jones ganó 71.52 puntos, a 12,233.15 puntos. El S&P500 subió 5.52 puntos, a 1,324.57 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 13.06 puntos, a 2,797.05 puntos. Los precios del petróleo rebotaron tras registrar pérdidas por la mañana el martes, ante una escalada en los valores de la gasolina tras las noticias de un corte de suministro de energía en una refinería de Texas. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para marzo cerró en a 87.87 dólares por barril. El peso mexicano retrocedió este martes según el precio final del banco central, limitado en sus ganancias por el fuerte piso psicológico de 12 unidades por dólar, pese a una corriente ganadora entre algunas monedas emergentes tras un alza de las tasas de interés en China. La moneda local retrocedió 0.23%, a 12.0160 por dólar. En la jornada el tipo de cambio spot osciló en un rango de 11.9780 a 12.0189 unidades por billete verde.
Trigo
8/Febrero/2011,
Los futuros de trigo cerraron la sesión de este día con sólidas ganancias que superaron el 1.3% alcanzando un nuevo máximo de 30 meses. Los precios encontraron soporte en la fuerte demanda de exportación de trigo con alta proteína en el mercado mundial, en la misma línea, el día de hoy Jordania realizó una compra de 100 mil toneladas de trigo norteamericano. Aunado a lo anterior, aumentan las inquietudes sobre la sequía en las zonas productoras de China que pudieran disminuir su producción y por ende la oferta mundial de trigo, según estimaciones de la FAO. Las ganancias fueron limitadas por el aumento de la tasa de interés en China, lo que implica un menor crecimiento para este país considerado como un motor de la economía mundial.
Maíz
8/Febrero/2011,
Los futuros de maíz que cotizan el CBOT concluyeron la tarde de este martes con cotizaciones mixtas: los primeros dos contratos con pérdidas, el tercero sin cambios y el cuarto con ganancias. La toma de utilidades, después de que la semana pasada alcanzara máximos no vistos desde hace 30 meses, aunado a la decisión de China de aumentar su tasa de interés para frenar la inflación, fueron los factores negativos que más pesaron en el mercado. Cabe señalar que la debilidad del dólar y la fortaleza del mercado de futuros de crudo limitaron las perdidas. Por otra parte, los participantes están cuadrando sus posiciones antes de la presentación del reporte mensual de oferta y demanda que dará a conocer el USDA el día de mañana.
Algodón
8/Febrero/2011,
En el ICE de Nueva York, los futuros de la fibra cerraron con ganancias. Inicialmente, este commoditie absorbió debilidad de la noticia de que China incrementó sus tasas de interés, pero después, la tendencia se revirtió ante la posibilidad de compras de algodón por parte de Pakistán de cerca de 2 millones de pacas. Además, el Buró Económico de Australia, anuncio que entre 15 y 20 por ciento de los cultivos de algodón en ese país está dañado por las recientes lluvias e inundaciones registradas. Los participantes esperan conocer las cifras del reporte mensual de oferta y demanda que emite el USDA mañana.
Café
8/Febrero/2011,
El mercado de futuros de café (EE.UU.) cerró con pérdidas importantes. La noticia de que China incrementó sus tasas de interés, entre otras, fue determinante en el comportamiento de este producto; además, la debilidad de otros productos impactó en este mercado. En el piso de remates se registraron entre otras operaciones, “spreads” entre los contratos de marzo y mayo, ambos de 2011. Por otra parte, cabe recordar que nos encontraremos ante una menor cosecha de café por parte de Brasil (bianual), por lo que la demanda de grano para siembra del aromático es mayor.
Soya
8/Febrero/2011,
A pesar de haber iniciado con pérdidas, el mercado de futuros de soya concluyo este martes con ligeras ganancias gracias a la debilidad del dólar y a las especulaciones de que el día de mañana el USDA recortará los estimados de inventarios finales para esta oleaginosa. Un factor que estuvo pesando en el mercado fue el aumento de la tasa de interés en China.
El Cable está dibujando una pauta triangular de continuidad de tendencia. Atentos a la superación de las resistencias de los1,6185 y de los 1,6200 dado que podría llevarle hasta el máximo reciente en los 1,6279.
El Dólar/Yen sigue muy volátil y mejora algo su aspecto técnico al superar la resistencia de los 82,50. En estos momentos, alcanza un máximo intradía en los 82,596.
El Dólar/Yuan se va hasta los 6,5910 cuando ayer alcanzó un mínimo reciente en los 6,5535. El PBoC habrá intervenido para frenar la apreciación del Yuan. Este es un elemento que puede ayudar al control de las presiones inflacionistas en China.
Los cruces del ‘carry trade vienen en negativo frente al Dólar y el Yen. El Aussie australiano y el Kiwi neocelandés están más flojos que el Loonie canadiense por lo de China, su principal socio comercial.
Hoy, tenemos una agenda cargada de datos macro y con comparecencias importantes desde los Bancos Centrales.
En Australia, la confianza del consumidor Westpac de febrero sube hasta 106,6 desde el dato anterior de 104,6.
En China, el PMI servicios HSBC de enero retrocede hasta 52,0 desde el dato anterior de 53,1.
En Japón, la confianza del consumidor de enero punta hasta 41,1 desde los 40,2 del mes precedente.
En Alemania se han publicado datos mixtos desde el sector exterior. La balanza por cuenta corriente de diciembre registra un superávit de 17.600 millones de euros frente a una previsión de 14.000 millones. Además, el dato del mes anterior fue revisado al alza hasta 12.900 millones desde 12.000.
Sin embargo, la balanza comercial de diciembre se ha situado por debajo de lo esperado con una lectura de 11.900 millones de euros cuando la estimación del consenso era de 12.000 millones. En positivo, el dato del mes anterior fue revisado hasta 13.100 millones desde 12.900. Las exportaciones crecen a una tasa mensual de un 0,6% y las importaciones retroceden un -2,3% en la misma base de cálculo.
En el Reino Unido se publica la balanza comercial de diciembre
En los EE.UU. lo más destacado son los datos semanales de hipotecas de la MBA.
Desde los Bancos Centrales tenemos una esperada comparecencia de Ben Bernanke, presidente de la Fed, ante el Comité Presupuestario del Congreso para exponer el estado de la economía de los Estados Unidos a las 9 am.
Lorenzo Bini Smaghi, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, habla en Londres.
Clave del día: Resultados de Cisco y Coca-Cola
Las bolsas asiáticas registraban tímidos retrocesos ante una subida de tipos en China prácticamente descontada. El impacto se dejaba notar más en China, donde las inmobiliarias arrastraban a sus principales índices.
La sesión de hoy podría ser un “déjà vu” de la de ayer. Las principales bolsas continuarán intentando consolidar niveles de resistencia importantes, soportadas por sólidos resultados empresariales.
Hoy, no contaremos con referencias macro relevantes, por lo que la atención estará centrada en la comparecencia de Bernanke ante el Congreso. Su discurso debería de ser algo más optimista, emulando las últimas actas de la Fed, pero no suficientemente positivo como para descontar un giro, por el momento, en la política monetaria. De mejorar en exceso su discurso, aspecto que creemos poco probable, el mercado podría tomarlo como un freno a la política monetaria laxa lo que tendría un impacto negativo sobre las bolsas. Además, no descartamos que realice alguna alusión a la situación de endeudamiento del país.
Este hecho, junto con una floja acogida de la emisión de ayer, podría llevar a los treasuries a continuar retrocediendo en precio, (TIR: 3,76%), especialmente si la emisión de bonos a 10 años de 24.000 millones de dólares no tiene buena acogida.
En este contexto creemos que hoy las bolsas cerrarán planas o ligeramente al alza, sin encontrar catalizadores negativos de peso para registrar fuertes retrocesos.
Noticias y Agropecuarios
La Bolsa Mexicana de Valores subió este martes, en una sesión con mucha volatilidad. El IPC ganó 0.30% para cerrar en 37,565.65 puntos. En Estados Unidos, el índice Dow Jones cerró al alza, por séptimo día consecutivo, luego de que McDonald’s sorprendiera con una fuerte alzas en sus ventas que alentó la confianza en la recuperación económica. El Dow Jones ganó 71.52 puntos, a 12,233.15 puntos. El S&P500 subió 5.52 puntos, a 1,324.57 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 13.06 puntos, a 2,797.05 puntos. Los precios del petróleo rebotaron tras registrar pérdidas por la mañana el martes, ante una escalada en los valores de la gasolina tras las noticias de un corte de suministro de energía en una refinería de Texas. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para marzo cerró en a 87.87 dólares por barril. El peso mexicano retrocedió este martes según el precio final del banco central, limitado en sus ganancias por el fuerte piso psicológico de 12 unidades por dólar, pese a una corriente ganadora entre algunas monedas emergentes tras un alza de las tasas de interés en China. La moneda local retrocedió 0.23%, a 12.0160 por dólar. En la jornada el tipo de cambio spot osciló en un rango de 11.9780 a 12.0189 unidades por billete verde.
Trigo
8/Febrero/2011,
Los futuros de trigo cerraron la sesión de este día con sólidas ganancias que superaron el 1.3% alcanzando un nuevo máximo de 30 meses. Los precios encontraron soporte en la fuerte demanda de exportación de trigo con alta proteína en el mercado mundial, en la misma línea, el día de hoy Jordania realizó una compra de 100 mil toneladas de trigo norteamericano. Aunado a lo anterior, aumentan las inquietudes sobre la sequía en las zonas productoras de China que pudieran disminuir su producción y por ende la oferta mundial de trigo, según estimaciones de la FAO. Las ganancias fueron limitadas por el aumento de la tasa de interés en China, lo que implica un menor crecimiento para este país considerado como un motor de la economía mundial.
Maíz
8/Febrero/2011,
Los futuros de maíz que cotizan el CBOT concluyeron la tarde de este martes con cotizaciones mixtas: los primeros dos contratos con pérdidas, el tercero sin cambios y el cuarto con ganancias. La toma de utilidades, después de que la semana pasada alcanzara máximos no vistos desde hace 30 meses, aunado a la decisión de China de aumentar su tasa de interés para frenar la inflación, fueron los factores negativos que más pesaron en el mercado. Cabe señalar que la debilidad del dólar y la fortaleza del mercado de futuros de crudo limitaron las perdidas. Por otra parte, los participantes están cuadrando sus posiciones antes de la presentación del reporte mensual de oferta y demanda que dará a conocer el USDA el día de mañana.
Algodón
8/Febrero/2011,
En el ICE de Nueva York, los futuros de la fibra cerraron con ganancias. Inicialmente, este commoditie absorbió debilidad de la noticia de que China incrementó sus tasas de interés, pero después, la tendencia se revirtió ante la posibilidad de compras de algodón por parte de Pakistán de cerca de 2 millones de pacas. Además, el Buró Económico de Australia, anuncio que entre 15 y 20 por ciento de los cultivos de algodón en ese país está dañado por las recientes lluvias e inundaciones registradas. Los participantes esperan conocer las cifras del reporte mensual de oferta y demanda que emite el USDA mañana.
Café
8/Febrero/2011,
El mercado de futuros de café (EE.UU.) cerró con pérdidas importantes. La noticia de que China incrementó sus tasas de interés, entre otras, fue determinante en el comportamiento de este producto; además, la debilidad de otros productos impactó en este mercado. En el piso de remates se registraron entre otras operaciones, “spreads” entre los contratos de marzo y mayo, ambos de 2011. Por otra parte, cabe recordar que nos encontraremos ante una menor cosecha de café por parte de Brasil (bianual), por lo que la demanda de grano para siembra del aromático es mayor.
Soya
8/Febrero/2011,
A pesar de haber iniciado con pérdidas, el mercado de futuros de soya concluyo este martes con ligeras ganancias gracias a la debilidad del dólar y a las especulaciones de que el día de mañana el USDA recortará los estimados de inventarios finales para esta oleaginosa. Un factor que estuvo pesando en el mercado fue el aumento de la tasa de interés en China.
martes, 8 de febrero de 2011
INDICES DE BOLSA EN USA A TODO VAPOR
El SPH sigue con su movimiento al alza operando por encima de su resistencia. El indice Standar & Poors sigue viendose soportado por su valuacion signos de buenas utilidades y crecimineto de las ventas. Otro de los factores que ha sido de influencia en la subida del indice es los continuos anuncios de M&A, uniones y adquisiciones que se han venido anunciando. Por el lado negativo los factores que pueden influir en una correccion son el aun no resuelto tema en el medio oriente, un excesivo entusiamo y por ultimo hay que recordar que el mes de Febrero ha si historicamente un pesimo mes para la renta variable.
Otro de los factores que pueden influir en la correccion del mercado es el factor inflacion y la influencia que eso pueda tener en los margenes de utilidades. Por ejemplo en el dia de ayer SYSCO (SYY) distribuidaora de alimentos y productos relacionados con la industria de alimenticia , en su conferencia telefonica con los analistas destaco las presiones inflacionarias.
Estas presiones inflacionarias que hasta ahora han ocupado un segundo plano, empieza a dejarse sentir como una nueva incognita que debe va a tener que ser atacada pr los bancos centrales en el muy corto plazo. Hay que destacar que a diferencia de otros temas macro economicos que solo afectan a alguna clase de activos, la inflacion repercute de forma directa en todas las categorias de activos y en este momento es el gran elefante blanco de las economias internacionales.
El Euro que ha principios de Enero se comporto con mucha fuerza en este mes de Febrero en la medida que se ha comportado con debilidad frente a todos los pares importantes excepto frente al CHF. Los numeros esta semana referentes a la economia europea son de "segunda" categoria pero aun si sera interesante ver que pasa con los precios al consumidor de los perifericos especialmente cuando el ECB esta tratando de subir tasas para poder manejar la expansion economica en alemania. Los diferenciales de tasas seran lo que marquen el rumbo de las monedas en el corto plazo. Desde principios de Febrero el diferencial entre los 2 anos ha caido 20pb. Creemos que el Euro encontrara venta en su acercamiento a la resistencia de los 1.3862,
Otro de los factores que pueden influir en la correccion del mercado es el factor inflacion y la influencia que eso pueda tener en los margenes de utilidades. Por ejemplo en el dia de ayer SYSCO (SYY) distribuidaora de alimentos y productos relacionados con la industria de alimenticia , en su conferencia telefonica con los analistas destaco las presiones inflacionarias.
Estas presiones inflacionarias que hasta ahora han ocupado un segundo plano, empieza a dejarse sentir como una nueva incognita que debe va a tener que ser atacada pr los bancos centrales en el muy corto plazo. Hay que destacar que a diferencia de otros temas macro economicos que solo afectan a alguna clase de activos, la inflacion repercute de forma directa en todas las categorias de activos y en este momento es el gran elefante blanco de las economias internacionales.
El Euro que ha principios de Enero se comporto con mucha fuerza en este mes de Febrero en la medida que se ha comportado con debilidad frente a todos los pares importantes excepto frente al CHF. Los numeros esta semana referentes a la economia europea son de "segunda" categoria pero aun si sera interesante ver que pasa con los precios al consumidor de los perifericos especialmente cuando el ECB esta tratando de subir tasas para poder manejar la expansion economica en alemania. Los diferenciales de tasas seran lo que marquen el rumbo de las monedas en el corto plazo. Desde principios de Febrero el diferencial entre los 2 anos ha caido 20pb. Creemos que el Euro encontrara venta en su acercamiento a la resistencia de los 1.3862,
lunes, 7 de febrero de 2011
CREACION DE EMPLEO A PASO DE TORTUGA
Una vez "liberados" del famoso numero de desempleo de Enero, el mercado de renta variable sigue con su tono alcista. Aunque la creacion de empleo sigue siendo la asignatura pendiente de la economia junto con el sector inmobiliario, si existen signos de que se estan creando empleos aunque no los suficinetes para que la falta de empleo deje de ser un problema.
La rena fija se vio presionada a la baja durante todo el dia viernes. Hay que resenar como a pesar de los acontecimientos en el medio oriente, no han tenido mayor efecto en los precios de los bonos concentrandose mas en factores internos USA. El comprtamiento del bono de 10 anos sigue estando influenciado por los vendedores y el nivel de los 115-00 parece mucho mas cercano, el 119-04 y 119-20 son las resistencias en el corto plazo el 118-00 y 117-00 son los soportes. En el mercado fisico el 4.00% empieza a ser el proximo nivel de resistencia en el mediano plazo, con el 3.82% siendo la proxima resistencia en el corto plazo.
Hay que resaltar que en la data del CFTC muestra una contundente posicion de venta acumulada en las manos de los fondos de inversion hasta el 2 de Febrero, habia en ese momento 127.000 contratos vendidos, aunque no cercano a los 270.000 contratos que es elmrecord historico, si se encuentra en el 6.11 percentil de todos los valores.
La rena fija se vio presionada a la baja durante todo el dia viernes. Hay que resenar como a pesar de los acontecimientos en el medio oriente, no han tenido mayor efecto en los precios de los bonos concentrandose mas en factores internos USA. El comprtamiento del bono de 10 anos sigue estando influenciado por los vendedores y el nivel de los 115-00 parece mucho mas cercano, el 119-04 y 119-20 son las resistencias en el corto plazo el 118-00 y 117-00 son los soportes. En el mercado fisico el 4.00% empieza a ser el proximo nivel de resistencia en el mediano plazo, con el 3.82% siendo la proxima resistencia en el corto plazo.
Hay que resaltar que en la data del CFTC muestra una contundente posicion de venta acumulada en las manos de los fondos de inversion hasta el 2 de Febrero, habia en ese momento 127.000 contratos vendidos, aunque no cercano a los 270.000 contratos que es elmrecord historico, si se encuentra en el 6.11 percentil de todos los valores.
viernes, 4 de febrero de 2011
DESEMPLEO E INFLACION
Desde final de ano y principios del 2011 el dsicyrso a nivel economico y financiero se ha centrado por un lado en el riesgo soberano y de inflacion en Europa y por otro lado la perniciosa situacion que continua en los USA en relacion al desempleo y el mercado inmobiliario.
La Comunidad Europea ha tomado el liderazgo en cuanto a la inflacion una vez que el tema de la deuda soberana parece que muestra signos de haberse contenido. Por su parte en los USA el tema de la inflacion se ha tomado de una forma mas "relajada" y eso ha impactado el comportamiento del dolar. Lo que hemos venido observando es que la economia sigue mostrando signos de timido crecimiento, si unimos este crecimiento a un numero de desempleo de hoy positivo, creemos que la FED empezara a tomarse el tema de la inflacion de una forma mas seria, con el consiguiente movimiento positivo en el dolar.
Mucho mas complicado es operar los indices de la bolsa basados en el nuemro de desempleo. Se espera un aumento de 140.000 empleos y una tasa de desempleo que suba 0.1% a 9.5%. La renta fija presenta un tono bajista. El indice ISM en sus dos componentes manufacturero y no manufacturero apuntan a una economia mucho mas sana y con un sentimiento de que las tasas permanecen en un nivel muy bajo. Desde el punto de vista tecnico el TYH ha tenido una ruptura a la baja. Si los precios pueden permancer por debajo del 120-05, el siguiente soporte sera el 118-19 y con potencial de ir a buscar el 115-00. En lo que va de ano hemos visto como el mercado se ha mostrado operando en un area d congestion que ha mantenido tanto a los bulls como a los bears con los nervios de punta, pero creemos que el comportamiento de precios indican precios a la baja.
La Comunidad Europea ha tomado el liderazgo en cuanto a la inflacion una vez que el tema de la deuda soberana parece que muestra signos de haberse contenido. Por su parte en los USA el tema de la inflacion se ha tomado de una forma mas "relajada" y eso ha impactado el comportamiento del dolar. Lo que hemos venido observando es que la economia sigue mostrando signos de timido crecimiento, si unimos este crecimiento a un numero de desempleo de hoy positivo, creemos que la FED empezara a tomarse el tema de la inflacion de una forma mas seria, con el consiguiente movimiento positivo en el dolar.
Mucho mas complicado es operar los indices de la bolsa basados en el nuemro de desempleo. Se espera un aumento de 140.000 empleos y una tasa de desempleo que suba 0.1% a 9.5%. La renta fija presenta un tono bajista. El indice ISM en sus dos componentes manufacturero y no manufacturero apuntan a una economia mucho mas sana y con un sentimiento de que las tasas permanecen en un nivel muy bajo. Desde el punto de vista tecnico el TYH ha tenido una ruptura a la baja. Si los precios pueden permancer por debajo del 120-05, el siguiente soporte sera el 118-19 y con potencial de ir a buscar el 115-00. En lo que va de ano hemos visto como el mercado se ha mostrado operando en un area d congestion que ha mantenido tanto a los bulls como a los bears con los nervios de punta, pero creemos que el comportamiento de precios indican precios a la baja.
martes, 1 de febrero de 2011
TODOS PENDIENTES DEL DESEMPLEO.
Luego de una semana de alzamiento y protestas, Cairo aparece algo mas calmada sobre todo por el sentimiento que el ejercito Egipcio no atacara a su propia gente, este simple hecho ha encontrado en el dia de hoy un mercado mas relajado, donde vemos al crudo a qui en los USA alejandose de los altos del dia y a un Euro volviendo a encontrar compradores.
Poco a poco la comunidad inversora vuelve a buscar participacion en los activos de riesgo. Lo importante es saber si el mercado se volvera a fijar en la deuda soberana europea, desempleo en los USA, situcion de la politica fiscal o nos fijaremos ahora en el tema de los commodities y la inflacion.
Creemos que el mercado volvera a fijarse en la debilidad del dolar y que el movimineto alcista en el dolar, se ira disipando para pasar a volver a mostrar debilidad frente a otros pares, en especial contra el Euro. De rebote esta situacion favorecera a los commodities y la bolsa en los USA.
Poco a poco la comunidad inversora vuelve a buscar participacion en los activos de riesgo. Lo importante es saber si el mercado se volvera a fijar en la deuda soberana europea, desempleo en los USA, situcion de la politica fiscal o nos fijaremos ahora en el tema de los commodities y la inflacion.
Creemos que el mercado volvera a fijarse en la debilidad del dolar y que el movimineto alcista en el dolar, se ira disipando para pasar a volver a mostrar debilidad frente a otros pares, en especial contra el Euro. De rebote esta situacion favorecera a los commodities y la bolsa en los USA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
